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(略) (略) 有限 (略) 承销服务项目（公开公司债、非公开公司债）招标公告

为规范 (略) (略) 有限公司（以下简称“ (略) ”或“ (略) ”或“集团公司”） (略) 为， (略) 发债类融资项目顺利推进、发行，现按照“充分比选、择优选优”的原则， (略) 选择专业的债券承销商。

* 、项目概况

（ * ）招标人名称： (略) (略) 有限公司

（ * ）项目名称： (略) (略) 承销服务项目（公开公司债、非公开公司债）（项目编号：GN *** 2）

（ * ）项目背景： (略) (略) 有限公司坐落在安 (略) ，踞苏鲁豫皖 * 省接连之要冲，卧黄淮海之腹地，北接齐鲁，南连江淮。集团公司成立于 * 年4月，隶属 (略) (略) 。目前，注册资本 * . * 亿元人民币，资产总额突破 * 亿元。

(略) (略) （ (略) 、 (略) ）、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) （ (略) ）、 (略) 、 (略) 、 (略) （ (略) ）、 (略) 、纪 (略) (略) 室。下 (略) 8家，全资（控股） * 级子公司 * 家，参股公司 * 家， (略) 建开发、土地整理、公共服务、金融服务、交通运营、股权 (略) 业。集 (略) 市建设融资平台， (略) 市转型， (略) 市的使命, 以政府 (略) 化转型为 (略) ，全方位拓展融资渠道，充分利用多 (略) ，已全方 (略) 、 (略) 、发改委、 (略) (略) 、 (略) 等融资渠道。企业主体信用等级AA级，累计筹集资金 * 多亿元，为城市的建设发展提供了强大的资金支持。

为做好 * 年融资工作，优化与调整债务融资期限结构，集团公司启动 * 年度 (略) 工作， (略) 确定主承销商。

（ * ）招标方式：公开招标

* 、投标人资格条件

1. 具有独立法人资格；

2. 取得相应的债券主承销资质；

3. 证券公司需在证监会公 (略) 分类评级榜单中获得BBB类及以上的(以中国证 (略) 网站查询结果为准http:/ *** )；

4.近 * 年未出现过作为主承销商承销的债券未完成销售等情况，出具承诺函；

5.承销商及其法定代表人最近 * 年没有重大违法、 (略) 为，出具承诺函；

6. (略) 人员应不少于5人， (略) 人员不低于3人，团队负责人需从事 (略) 工作经验5年及以上、5年内 (略) 同类型债券3支以上（含3支）， (略) 通道沟通顺畅；

7. (略) 活动的承销商评审时须提供针对本 (略) 承 (略) 立项文件。

8.本项目接受联合体参加投标。联合体总数不得超过2家。 (略) 的主承销商。联合体牵头方和联合体成员必须同时满足以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）条，联合体牵头方必须满足第（6）条。

* 、项目内容与相关要求

 ( * )招标需求 * 览表

发行人： (略) (略) 有限公司

承销方式：余额包销

发行利率：固定利率

项目包：

（ * ）服务内容

主要工作包含但不限于以下内容：

1.制定详细的承销服务方案，并在投标书中列示，承销服务方案至少包含评标方法中涉及的评标因素，如人员与工作安排、销售与推广能力等；

2.负责协调相关中介机构，按方案确定的时间完成评级、尽职调查和申请材料的编制上报等相关工作；

3. (略) 需要组织副主承销商和承销团的，由主承销商与发债主体共同组织副主承销商和承销团；

4.负 (略) 、 (略) /证监会沟通，完成反馈意见；  

5. (略) 人 (略) 债券相关信息披露工作；

6. (略) 人做好债券资金结算及后期还本付息等相关事宜；

7.承销商可根据自身业务、能力、优势提出其他优惠服务（包括授信及其他融资安排等内容），并将其纳入本次评审时考虑的因素。

（ * ） (略) 时间要求

承销商须在合同签订后 * 天内完成债券组卷上报、取得批文工作。

发生以下情况之 * 可终止中标主承销商的承销资格。

1. 取得中标通知书 * 天内未签署承销协议的。

2.自合同签订之日起 * 天未能将债券上报的。

3.自合同签订之日起 * 天未能取得债券注册批文，经延期 * 次仍未完成的，延期时间不超过 * 天。

4.在债券项目推进过程中未能按中标 (略) 的。

* 、 (略) 信息与资料的获取

（ * ） (略) 投标方式，项目交易平台为优质采电子交易平台 *** )；投标人须登录优质采电子交易平台，查找本项目， (略) 文件。

（ * ）请未注册的投标人（供应商）及时进入“优质采电子交易平台”办理用户注册， (略) 电话： *** 、 *** 。因未及时办理用户注册手续影响报名及投标的，责任自负。注册流程：登录“优质采电子交易平台 *** )”首页，点击“免费注册”，即进入了注册流程，并请详细查看“用户注册及审核流程”。

（ * ） (略) 上支付文件资料费；网上下载资格预审文件、招标文件；网上发布澄清、修改文件； (略) 控制价。 (略) 书面发布上述内容，投标人（供应商）应及时关注、查阅“优质采电子交易平台”发布的上述相关内容，否则责任自负。

（ * ）提醒事项：会员注册成功后如因相关注册信息发生变更者（注：与初始注册信息登记不 * 致均属），会员应及时递交书面盖章变更申请（咨询电话： *** 、 *** ），如因会员自身原因未及时变更导致不利后果者，会员责任自负。

* 、参与评审事宜

（ * ）报价范围

承销费用须包括但不限于 (略) 有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、承销商管理费、利润、法定税收等， (略) 支 (略) 发生的 * 切费用。承销费不含资信评级费、律师、会计师服务费。

（ * ）报价要求

年化承销费率不超过  3.0‰ /年。

（ * ）提交投标文件内容及格式

1.提交投标文件应包括但不限于以下内容， (略) 文件的相应内容要求编写（本招标文件已提供格式文件的， (略) 文件提供的格式编写，格式要求见附件）

（1）投标函

（2）投标报价表

（3）授权委托书（授权代理人）

（4）承销商 (略) 需证明材料（含承销方案）

（5）承销商业绩情况

（6） (略) 配备方案及人员简历

（7）承销商认为需要说明的其他内容

（8）保密承诺函

（9）联合体协议书（如为联合体投标）

2、提交文件份数和签署

（1）上述提交文件均须密封标记，其中“投标报价表”应以纸质文件提供并单独密封 * 份，加盖承销商公章，同时须装订在投标文件中；其他提交文件应装订成册，并编制页码及目录，提供（纸质）正本1份（需加盖承销商公章），副本 * 份，每份提交文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，提交文件的副本可以用正本复印件，如正本和副本不符，以正本为准。 (略) 准备电子版 * 份，以U盘或光盘形式递交。

（2）提交文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由承销商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位印章，授权代理人签字的，须有法人代表以书面形式出具的“授权书”附在提交文件中。

（3）除承 (略) 做必要修改外，提 (略) 间插字涂改或增删，如 (略) ，必须由承销商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）。

（4）提交文件的澄清、说明或承诺及最终提交文件的份数和签署同上述要求。

（ * ）开标时间、地点及方式

1.开标时间为： * 日上午9: * 时；开标地点： (略) (略) 有限公司 * 楼会议室（ (略) 省 (略) 市 (略) 区 (略) 北路 * 号）。

2.申报方式： (略) 上申报的方式，须登录 “优质采电子交易平台”(网址： http:/ *** )注册会员并报名本项目； (略) “ * 、 (略) 信息与资料的获取”相关内容。有意 (略) 上注册及提交报名申请后， (略) 文件；

3.承销商应承诺对参加投标材料的合法性、真实性、有效性、 * 致性负完全责任，提供虚假材料的，将取消其参加投标资格，严重的将依法追究责任；

4. (略) (略) 相关事项拥有最终解释权。

* 、评审事宜

（ * ）评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评审小组将按照这 * 原则的要求，公正、平等地对待各承销商。

（ * ）评标标准

由 (略) 专家组成评审小组， (略) 投标人 (略) 需审查的资料等 (略) 审查，外部专家人数不低于评审小组总人数的2/3。

* 、发布公告的媒介

(略) (略) 投标公共服务平台（www.ceb *** ）、 (略) 省招 (略) （http:/ *** ）、优质采电子交易平台（网址： http:/ *** ）、 (略) (略) (略) （http:/ *** ）上发布。

* 、联系方式

招标人： (略) (略) 有限公司

联系人:刘风雷

电  话: ***

邮  箱: * * .com

招标代理机构： (略) (略)

地址： (略) 集团 * 室

联系人：章工、汪工

电话： *** , *** , ***

联系邮箱： * q.com

如有任何疑问或需澄清者，请与以上人员联系。

附件：招标程序

                                     * 日

附件

招标程序

* 、发布公告。中国招标投标公共服务平台、 (略) 省招 (略) 、优 (略) 。

* 、接收承销商报名。 (略) 上申报的方式，须登录 “优质采电子交易平台”(网址： http:/ *** )注册会员并报名本项目； (略) “ * 、 (略) 信息与资料的获取”相关内容。有意 (略) 上注册及提交报名申请后， (略) 文件；

* 、下载招标文件，发布答疑澄清。 (略) 文件后，如有疑问及意见，应当在答疑期内提出，招标人 (略) 提疑问，在回复期内做出相应回复， (略) 文件的实质性条款产生变更，需要承销商重新编制投标文件的，现场评审时间需适当延后。

* 、 (略) 评审。 (略) 递交投标文件， (略) 有成员集中与单个金融 (略) (略) 打分。

1.概况陈述：承销商通过PPT模式陈述其投标文件，内容主要包括： (略) 介绍（含金 (略) 过往业绩）、渠道沟通能力、销售渠道及保障措施等。概况陈述时间不超过 * 分钟。

2.现场答辩：现场解答评审专家组成员的提问，总时长约 * 至 * 分钟。

3.综合评审：由评审小组成员根据 (略) 评价打分，采用百分制计分。招标代理机构完成评标报告。

* 、尽职调查。根据评审小组打分情况，由高 (略) 承销商次序，确定第 * 中标候选人、第 * 中标候选人、第 * 中标候选人。招标人在 * 周内对第 * 候选人申请书中陈述的事项及其他 (略) 核查、考察和分析，如发现第 * 中标候选人提供虚假资质材料或虚假记载、夸大宣传、误导性陈述、隐瞒重大不利事项等情况（仅限于招标文件和申请文件的范围），则取消其候选资格，顺延对第 * 中 (略) 尽职调查。第 * 中标候选人通过尽职调查的，授予此候选人资格，并由招标代理机构出具尽职调查报告。同样，如第 * 中标候选人不符合要求，则顺延第 * 中标候选人。如均仍未通过尽职调查的，则此次招标作废。

* 、确定主承销商。依据评审小组评分情况和尽职调查报告确定中标人， (略) 公示。

* 、签署 (略) 协议及补充协议。

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